Tendances du marché de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT)

Le marché sur lequel intervient ALTEN recouvre l’ensemble des prestations de conseil, assistance technique, réalisation de projets au forfait et plateaux externalisés dans le domaine de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT) ainsi que dans le domaine des Systèmes d’Information et Réseaux (SIR). Le taux d’externalisation des travaux de R&D des industriels aux sociétés de l’ICT est estimé à 27-30% en France et plus de 15% en Europe, illustrant la volonté des clients de se recentrer sur leur cœur de métier.
Selon le cabinet Pierre Audouin Conseil, l’évolution attendue du marché accessible à ALTEN, en France, peut être synthétisée dans le tableau suivant :

Évolution du marché français

Les Directions Achats poursuivent la réduction des short-lists selon une politique de référencement fondée sur :

• une pluridisciplinarité de compétences,
• une offre diversifiée complète (consulting R&D, mode projet, forfait, workpackage, offshore),
• un accompagnement à l’international,
• une capacité à démontrer des gains de productivité

Dans certains secteurs, la volonté des Achats à moyen terme est de ne s’appuyer que sur 3 sociétés par domaine d’intervention, ce qui devrait bénéficier aux acteurs majeurs du secteur, dont ALTEN est le leader.

ALTEN a confirmé en 2008 la quasi intégralité de ses référencements et partenariats en Europe, et fait désormais partie des prestataires d’ingénierie référencés E2S dans le monde, pour EADS.

Les Directions Techniques et R&D ont en charge des projets de plus en plus complexes, dans un contexte d’exigence de productivité accrue et de nécessaire prise en compte de la dimension liée au développement durable. Elles concentrent de plus en plus leurs efforts sur la maîtrise d’ouvrage et la conception des projets.
La sous-traitance d’études et de projets en mode plateau intégré ou externalisé (workpackage) constitue une réponse efficace à leur besoin de productivité et de réactivité. Elle permet de déployer des équipes complètes, animées par des chefs de projet selon des processus rigoureux, dans un cadre beaucoup plus souple que celui proposé par le forfait sur cahier des charges détaillé, contraignant à mettre en oeuvre à la fois pour les donneurs d’ordres et pour les sous-traitants d’ingénierie.

Le basculement du mode Consulting vers le Workpackage va se poursuivre dans les prochaines années, et favoriser les sociétés telles qu’ALTEN :

• Multi-spécialistes
• Disposant d’un effectif large et pluri-disciplinaire
• Capables d’opérer les transferts de bonnes pratiques d’un secteur d’activité à l’autre,
  au bénéfice de la productivité des clients

Le déploiement à l’international permet quant à lui :

• D’apporter au travers des structures off-shore une réponse à la préoccupation des clients sur la maîtrise des coûts de revient de la recherche.
  Dans les faits, la nécessité de spécifier des cahiers des charges détaillés, dans une langue souvent étrangère, et l’éloignement géographique de l’équipe projet constituent des freins réels à l’utilisation de ce type de ressources.
  ALTEN est présent en Roumanie, Pologne, République Tchèque, Vietnam et a signé un partenariat exclusif en 2008 avec la société indienne Infotech pour la prise en charge de certains travaux de conception pour EADS.
• D’accompagner localement les clients dans leur expansion internationale, dans une logique de partenariat global.

Environnement concurrentiel d’ALTEN

Sur les activités d’externalisation de la R&D, le marché est atomisé, composé d’une dizaine d’acteurs principaux et d’une multitude d’acteurs nationaux. Les 10 sociétés leaders ne pèsent ainsi aujourd’hui que 48% du marché (source PAC).
La réduction des short-lists et la crise économique vont probablement amplifier le mouvement de concentration engagé depuis quelques années.
ALTEN a joué en 2008 un rôle important dans la consolidation du marché, avec 8 sociétés acquises en France et à l’étranger représentant 1100 consultants et un CA annuel de 86,2M€ :

• 2 sociétés spécialisées en management de projet (PMO) en France, au premier trimestre
• 1 société spécialisée en logiciels embarqués / temps réel aux Pays-Bas, au premier trimestre
• 1 société spécialisée en ingénierie documentaire, en Roumanie, au deuxième trimestre
• 1 société d’experts en technologie Microsoft en France, au troisième trimestre
• 2 sociétés spécialisées dans les technologies de l’information en Espagne au troisième trimestre
• 1 société spécialisée dans le domaine de la mécanique, de l’électronique et du calcul scientifique, en Suède, au quatrième trimestre

ALTEN a ainsi poursuivi sa conquête de parts de marché par rapport à ses concurrents directs et a confirmé son statut de leader du marché du l’Ingénierie et du Conseil en Technologies.
Le contexte actuel des marchés devrait permettre à ALTEN de poursuivre en 2009 sa politique d’acquisitions ciblées et de renforcer sa croissance externe dans des conditions avantageuses,
notamment à l’international. Au premier trimestre, ALTEN a ainsi effectué l’acquisition de trois sociétés :

• En France, une société spécialisée dans les activités de conception des systèmes véhicule : contrôle moteur et systèmes de motorisation, logiciels embarqués et temps réel et une société spécialisés dans les activités de Banque- Finance
• En Italie, une société spécialisée dans les activités télécoms et logiciels embarqués.

(source Pierre Audouin Conseil - mars 2009).

Stratégie de croissance

Le développement à l’international est un axe stratégique de développement pour le Groupe ALTEN.

Depuis l’année 2000, ALTEN a choisi de se tourner vers les marchés internationaux afin d’accompagner ses clients dans leurs projets stratégiques
D’abord organique cette expansion s’est ensuite accélérée par l’acquisition d’acteurs locaux. Les sociétés acquises sont toutes profitables et possèdent un business model proche de celui d’ALTEN.

Sur un marché de proximité, impliquant le développement d’acteurs locaux, cette stratégie a permis au Groupe ALTEN de notables gains de parts de marché en Europe.
Le taux d’externalisation de la R&D en Europe est aujourd’hui de l’ordre de 6 à 15% selon les pays contre 27% en France. Par ailleurs, les structures d’achats sont moins matures et les marges supérieures à celles de la France.

Nous sommes donc en droit d’attendre une croissance du marché à l’international importante sur les prochaines années.
L’objectif d’ALTEN est de dépasser les 30% d’activité hors de France d’ici 3 ans et d’atteindre la taille critique de 1000 personnes par zone en Allemagne, en Espagne et au Benelux.